رودولف باید پیش از نیمه‌شب شب سال نو، «هپی» یعنی نوزاد سال نو را پیدا کند.

لورد رانزلی برای افزایش تیراژ روزنامه‌اش، یک مسابقه هوایی اعلام می‌کند و به اولین کسی که بتواند از فراز کانال مانش پرواز کند، ۱۰,۰۰۰ پوند جایزه می‌دهد. اما یکی از شرکت‌کنندگان به نام پرسی، توطئه‌ای برای خرابکاری در هواپیماهای رقبای خود می‌چیند. آیا پرسی پیروز خواهد شد؟

عده ‏اى كهنه سرباز آمريكايى به رهبرى « دانى اوشن » ( سيناترا ) تصميم مى ‏گيرند كه از آموخته‏ هاى نظامیشان استفاده كنند و هم زمان، در شب سال نو، به پنج كازينوى لاس‏ و گاس دستبرد بزنند.

در شب کریسمس، مارک کریستوفر، فیلم‌نامه‌نویسی که دچار خشکی ذهن شده، به همراه دستیارش ویرجیل، با ملاقات غیرمنتظره گروهبان مایزل روبه‌رو می‌شوند. گروهبان که می‌داند کریستوفر روی فیلم‌نامه‌ای درباره نوجوانان بزهکار کار می‌کند، دختر جوانی به نام سوزان را که سابقه بزهکاری دارد با خود می‌آورد؛ به این امید که سوزان الهام‌بخش کریستوفر شود و در عین حال مکانی برای گذراندن تعطیلات خارج از کانون اصلاح و تربیت داشته باشد.

جو، مخترع جوانی در یک شهر کوچک آمریکایی در سال ۱۸۹۵، با اختراع جدید خود یعنی خودرویی که با موتور بنزینی کار می‌کند، دچار مشکلاتی شده است. همه این «اختراع دیوانه‌وار» او را مسخره می‌کنند و تنها نامزدش به او ایمان دارد. وقتی او تا حدی به موفقیت نزدیک می‌شود، زن دیگری سعی می‌کند دل او را به دست آورد و نامزدش فکر می‌کند رابطه آن‌ها تمام شده است. اما در جریان مسابقه این وسایل نقلیه بدون اسب جدید، او به دردسر می‌افتد و تنها نامزد سابقش است که می‌تواند به او کمک کند.

یک تیم از معرکه‌گیران کارناوال تگزاس به اشتباه به جای یک ارباب بزرگ دام‌دار و خواهرش گرفته می‌شوند.

برت کالمار، خواننده و رقصنده صحنه، پس از یک مصدومیت دیگر نمی‌تواند به حرفه خود ادامه دهد و مجبور می‌شود از طریق ترانه‌سرایی امرار معاش کند. او به طور تصادفی با آهنگسازی به نام هری روبی آشنا می‌شود و اولین ترانه مشترک آن‌ها به یک اثر موفق تبدیل می‌شود. روبی، کالمار را ترغیب می‌کند تا با شریک سابقش جسی براون ازدواج کند و کالمار و جسی نیز مانع از ازدواج روبی با دختران نامناسب می‌شوند. اما وقتی روبی ناخواسته باعث عقب‌نشینی حامی مالی یکی از نمایش‌های کالمار می‌شود، آن‌ها به همکاری حرفه‌ای خود پایان می‌دهند.

پیردی مردی حادثه‌ساز است. تمام شرکت‌های بیمه شهر او را رد کرده‌اند چون همیشه به نحوی تصادف می‌کند یا آسیب می‌بیند. روزی که او با الن زیبا از شرکت تاکسیرانی زرد ملاقات می‌کند، با یک وکیل کلاهبردار به نام کریوی نیز آشنا می‌شود. پیردی یک مخترع است و وقتی کریوی از اختراع جدید او یعنی شیشه انعطاف‌پذیر باخبر می‌شود، برای سرقت این فرمول نقشه می‌کشد. او با کمک یک شیاد دیگر به نام داکستیدر و نوچه‌هایش، قصد دارد این اختراع میلیون دلاری را به چنگ آورد، بدون اینکه برایش مهم باشد چه کسی در این راه آسیب می‌بیند.

یک عکاس عاشق دختری ثروتمند می‌شود و با کلاهبرداران درگیر می‌گردد.

بتی بارت حواس‌پرت، جک اسپرات ماساژور را با خوزه اورورک، کاپیتان تیم چوگان آمریکای جنوبی اشتباه می‌گیرد. اسپرات با این بازی همراه می‌شود، اما وقتی آن‌ها عاشق یکدیگر می‌شوند، اوضاع پیچیده‌تر می‌شود. در همین حال، ایو، خواهر بزرگتر و عاقل بتی، می‌ترسد که با بازگشت خوزه به آمریکای جنوبی، قلب بتی بشکند. او ترتیب ملاقاتی را با اورورک واقعی می‌دهد و به زودی عشق میان آن‌ها نیز شکوفا می‌شود.

در سال ۱۹۱۵، مرتون گیل، راهنمای سالن تئاتر در کانزاس، یکی از طرفداران پر و پا قرص سینمای صامت است. وقتی او با تقلید از کارهای قهرمانانه ستاره سینما، لارنس روپرت، تبلیغات رایگانی برای استودیو ماموت ایجاد می‌کند، آن‌ها او را به هالیوود می‌آورند تا جنجال رسانه‌ای دیگری به پا کنند؛ او تصور می‌کند که قرار است یک قرارداد بازیگری ببندد. او که ناامید شده است، در دفاتر تست بازیگری پرسه می‌زند و در آنجا با فیلیس مونتاگ، بازیگر نقش‌های فرعی و بدلکار، آشنا شده و توسط او دلداری داده می‌شود. اما وقتی بالاخره فرصت طلایی به مرتون روی می‌آورد، آن چیزی نیست که او تصورش را می‌کرد.

فلورنز زیگفلد، تهیه‌کننده بزرگ و فقید تئاتر، از بهشت به پایین نگاه می‌کند و دستور اجرای یک نمایش موزیکال جدید را به سبک باشکوه و قدیمی خود می‌دهد.

یک معلم ورزش پس از جدایی از نامزدش به کار در یک کالج زنانه بازمی‌گردد، اما یک خلاء قانونی به او اجازه می‌دهد تا به عنوان یکی از دانشجویان او ثبت‌نام کند.

کانستانس شاو، ستاره رقص برادوی، و جوزف ریوینگتون رینولدز، که یکی از طرف‌داران پروپاقرص اوست، پس از جدایی کانستانس از نامزدش با یکدیگر ازدواج می‌کنند. کانی فکر می‌کند جوزف صاحب یک معدن طلا است، اما او در واقع به عنوان اتوکش در خشک‌شویی یک هتل کار می‌کند. وقتی همه به هویت واقعی او پی می‌برند، جوزف از ورود به تئاتر منع می‌شود. اما وقتی او دوباره مخفیانه وارد تئاتر می‌شود، از توطئه‌ای برای منفجر کردن بمب در انبار مهمات مجاور باخبر می‌شود.

لوئیس بلور، مسئول رختکن یک کلوب شبانه، عاشق ستاره کلوب یعنی می دالی است. با این حال، می عاشق یک رقصنده فقیر است اما می‌خواهد برای پول ازدواج کند. وقتی لوئیس در قرعه‌کشی بخت‌آزمایی ایرلند برنده می‌شود، از می خواستگاری می‌کند و او با اینکه عاشقش نیست، پیشنهادش را می‌پذیرد. کمی بعد، لوئیس دچار حادثه شده و ضربه‌ای به سرش می‌خورد؛ او در خواب می‌بیند که پادشاه لوئی پانزدهم است و در حال تعقیب مادام دوباری بدنام است.

خانم وینترز رقصنده‌ای در ارکستر تامی دورسی است و از او خواسته می‌شود تا یک نمونه اولیه از مین مغناطیسی را به طور مخفیانه به پورتوریکو منتقل کند. او فکر می‌کند که برای دولت ایالات متحده کار می‌کند، اما نمی‌تواند بفهمد چرا باید در چنین کاری درگیر شود.

زندگی ساترن و اسکلتون، دو هنرمند جویای نام، زمانی که با کیفی پر از پول نقد دزدی که توسط یک تبهکار رها شده مواجه می‌شوند، از مسیر عادی خارج می‌شود. حال که اسکلتون در زندان است، ساترن چگونه بی‌گناهی‌شان را ثابت خواهد کرد؟

ملوانان و جاسوسان در میان پرده‌های نمایش در باشگاه شبانه هتی در منطقه کانال پاناما با یکدیگر معاشرت و تبانی می‌کنند.

مشکلات و گرفتاری‌های گوناگونی پیش می‌آید تا تمرکز دکتر کیلدر را از مراسم عروسی‌اش با پرستار مری لامونت منحرف کند.

یک خلبان تازه‌کار به نام آلن دریک، درست پس از فارغ‌التحصیلی از مدرسه پرواز در پنساکولا، به اسکادران معروف هل‌کتس می‌پیوندد. او در بدو ورود تاثیر خوبی بر جای نمی‌گذارد، چرا که به دلیل مه غلیظ موفق به فرود نمی‌شود و مجبور به فرود اضطراری هواپیما و نجات با چتر نجات می‌گردد. در اولین روز کاری، مهارت ضعیف او در تیراندازی باعث شکست هل‌کتس در یک رقابت نبرد هوایی می‌شود. با این حال، هم‌قطارانش او را می‌پذیرند، اما زمانی که به اشتباه تصور می‌کنند دریک در غیاب فرمانده‌شان بیلی گری، با همسر او لورنا رابطه دارد، فکر می‌کنند او از حد خود فراتر رفته است. دریک اکنون طرد شده و آماده استعفا از نیروی دریایی است، اما قهرمانی فوق‌العاده او در نجات جان بیلی گری، همه چیز را تغییر می‌دهد.